n8nSchwierigkeit: Mittel

⚖️Mandanten-Onboarding vollständig automatisieren

Neuer Mandant im CRM? Willkommensmail, digitaler Fragebogen, Ordnerstruktur in Drive und Aufgaben in Asana werden automatisch angelegt.

😓Das Problem

Jeder neue Mandant bedeutet: Akte anlegen, Willkommensmail schreiben, Fragebogen schicken, Aufgaben verteilen – bis zu 90 Minuten pro Mandant.

⚡Die automatisierte Lösung

Sobald ein neuer Mandant in HubSpot eingetragen wird, startet der Workflow automatisch: Willkommensmail mit Fragebogen (Jotform), Ordnerstruktur in Google Drive, Aufgaben in Asana für den zuständigen Sachbearbeiter und Slack-Benachrichtigung.

Dein Effizienzgewinn

Ersparnis / Woche

20h

Ersparnis / Monat

~9.100 €

Wert / Jahr (35 €/h)

Automatisierungsgrad92%

In 3 Schritten startklar

Verbinde HubSpot, Google Drive, Asana und Slack mit n8n.

Importiere den Workflow und passe Willkommensmail und Fragebogen an deine Kanzlei an.

Trage neue Mandanten in HubSpot ein – der gesamte Onboarding-Prozess startet automatisch.

Häufige Fragen

Brauche ich Programmierkenntnisse für diesen Workflow?

Nein. Alle Workflows auf ProzessPilot sind ohne Programmierkenntnisse einsatzbereit. Du folgst einfach der Schritt-für-Schritt-Anleitung und klickst dich durch die Benutzeroberfläche von n8n.

Was kostet die Nutzung?

Der Workflow erfordert ein kostenpflichtiges Konto bei n8n. Die Preise beginnen bei wenigen Euro pro Monat – deutlich weniger als die eingesparte Arbeitszeit.