Automatisierung für Kanzleien
Mandanten-Onboarding, Fristen & Rechnungen automatisieren. Alle Workflows sind auf Deutsch erklärt und sofort einsatzbereit.
6 Workflows gefunden
Mandanten-Onboarding automatisieren und beschleunigen
Sobald ein neues Mandat beginnt, erstellt der Workflow automatisch alle Aufgaben, schickt Willkommens-E-Mails und legt den Mandanten im CRM an.
Honorarrechnungen automatisch erstellen und versenden
Erstellt aus deinen Google Sheets Stundennachweisen automatisch PDF-Honorarrechnungen und schickt sie direkt an den Mandanten.
Schriftsätze aus Mustervorlage automatisch erstellen
Füllt juristische Dokumentvorlagen automatisch mit Mandantendaten aus Google Sheets aus und verschickt sie per E-Mail.
Vollmachten und Verträge als PDF automatisch generieren
Befüllt Vollmachts- und Vertragsvorlagen automatisch mit Mandantendaten und liefert das fertige PDF in unter 2 Minuten.
Mandantenakte zwischen Google Sheets und CRM synchronisieren
Hält Mandantendaten zwischen Google Sheets und HubSpot automatisch synchron – keine doppelte Datenpflege mehr.
Neue Mandate automatisch in CRM und Aufgabensystem übernehmen
Bringt neue Mandate aus dem Kontaktformular sofort automatisch in dein CRM und erstellt alle nötigen Aufgaben in deiner Projektliste.