Automatisierung für Kanzleien
Mandanten-Onboarding, Fristen & Rechnungen automatisieren. Alle Workflows sind auf Deutsch erklärt und sofort einsatzbereit.
17 Workflows gefunden
DATEV-Export automatisch aus E-Mails und Drive erstellen
Sammelt Eingangsrechnungen aus E-Mails automatisch, verarbeitet sie mit KI und erstellt einen DATEV-kompatiblen Export für den Steuerberater.
Angebote aus Vorlage automatisch als PDF erstellen
Befüllt deine Angebotsvorlage automatisch mit Kundendaten, Preisen und Material – und sendet das fertige PDF in Sekunden an den Kunden.
Verträge und Dokumente automatisch aus Vorlage befüllen
Mandantendaten eingeben – der Workflow befüllt Google-Docs-Vorlagen, erstellt PDFs und versendet sie automatisch per E-Mail.
Eingangsrechnungen mit KI automatisch verarbeiten
KI liest eingehende Rechnungen aus PDFs aus, extrahiert alle relevanten Daten und überträgt sie automatisch in dein System.
Rechnungen automatisch als PDF erstellen & versenden
KI erstellt aus deiner Stundenliste sofort eine Rechnung als PDF und schickt sie direkt an den Kunden – ohne manuelle Dateneingabe.
Interessenten automatisch nach Besichtigung kontaktieren
KI qualifiziert Interessenten automatisch und startet personalisierte Follow-up-E-Mails zur richtigen Zeit – nie wieder ein Interessent vergessen.
Mandanten-Onboarding vollständig automatisieren
Neuer Mandant im CRM? Willkommensmail, digitaler Fragebogen, Ordnerstruktur in Drive und Aufgaben in Asana werden automatisch angelegt.
Besichtigungstermine per Buchungslink automatisch koordinieren
Interessenten buchen Besichtigungstermine selbst über einen Link – du bekommst nur die Bestätigung in deinen Kalender.
Maklerverträge automatisch aus Vorlage erstellen
Kundendaten eingeben – der Workflow befüllt deine Vertragsvorlage, exportiert das PDF und schickt es direkt zur Unterschrift per E-Mail.
Honorarrechnungen für Mandanten automatisch erstellen
Erstellt aus Stunden- und Leistungsdaten automatisch eine Rechnung als PDF und verschickt sie direkt an den Mandanten.
Angebote & Kostenvoranschläge automatisch mit KI erstellen
KI erstellt professionelle Angebots-PDFs aus deinen Leistungsdaten und verschickt sie per E-Mail – in unter 2 Minuten.
Offene Rechnungen automatisch mahnen
Prüft täglich deine offenen Rechnungen in Google Sheets und sendet zum richtigen Zeitpunkt automatisch Zahlungserinnerungen im passenden Ton.
Ausgaben mit ChatGPT automatisch kategorisieren
Übergibt deine Google-Sheets-Ausgabenliste an ChatGPT, das jede Buchung automatisch der richtigen Kostenstelle zuordnet – in 2 Minuten statt 2 Stunden.
Kundentermine automatisch per WhatsApp erinnern
Liest deinen Google Kalender aus und schickt 24h vor jedem Termin eine persönliche WhatsApp-Erinnerung – vollautomatisch.
Fristen automatisch in Kalender eintragen & erinnern
Neue Kalendertermine werden automatisch in Google Sheets protokolliert und du bekommst rechtzeitig Erinnerungen per E-Mail.
Mandantenanfragen automatisch ins CRM übertragen
Jede neue Anfrage über dein Kontaktformular landet sofort vollständig in Google Sheets oder HubSpot – ohne manuelle Eingabe.
Neue WordPress-Artikel automatisch auf LinkedIn teilen
Jedes Mal, wenn du einen WordPress-Artikel veröffentlichst, wird er sofort automatisch als Post auf deiner LinkedIn-Seite geteilt.