Make.com✓ KostenlosSchwierigkeit: Sehr leicht

💼Neue Mandate automatisch in CRM und Aufgabensystem übernehmen

Keine Anfrage geht mehr verloren: Jede Kontaktformular-Anfrage landet automatisch im CRM, eine Wiedervorlage wird angelegt und eine Bestätigungsmail geht raus – kein manuelles Einpflegen, keine vergessenen Interessenten.

😓Das Problem

Neue Anfragen über dein Kontaktformular landen im Postfach und müssen manuell ins CRM eingetragen werden. Dabei entstehen Verzögerungen, Einträge werden vergessen und potenzielle Mandate fallen durchs Raster – noch bevor das erste Gespräch stattfindet.

⚡Die automatisierte Lösung

Jede neue Formularanfrage wird von Make.com sofort ins CRM übertragen, eine Wiedervorlage-Aufgabe mit Fälligkeitsdatum angelegt und eine professionelle Bestätigungsmail an den Anfragenden versendet. Du siehst jeden potenziellen Mandanten sofort – ohne eine einzige manuelle Dateneingabe.

Dein Effizienzgewinn

Ersparnis / Woche

12h

Ersparnis / Monat

~5.460 €

Wert / Jahr (35 €/h)

Automatisierungsgrad80%

In 3 Schritten startklar

Stelle sicher, dass dein Kontaktformular ein Tool nutzt, das Make.com unterstützt: Typeform (typeform.com), JotForm (jotform.com) oder Contact Form 7 mit Webhooks auf deiner Website sind die gängigsten Optionen. Erstelle einen Make.com-Account und importiere die Vorlage. Verbinde das Formular-Modul: Bei Typeform klickst du auf 'Add a connection → Typeform', autorisierst mit deinem Konto und wählst dein Kontaktformular aus. Trigger: 'Watch Responses'.

Verbinde das CRM-Modul mit HubSpot (empfohlen, kostenloser Free-Plan verfügbar), Notion oder Pipedrive. Bei HubSpot: Gehe zu 'Einstellungen → Integrationen → Private Apps', erstelle eine neue App, vergib Schreibzugriff auf Kontakte und kopiere den API-Key. Im Make.com-Modul 'Create a Contact' auswählen und die Formularfelder mappen: Name → First/Last Name, E-Mail → Email, Telefon → Phone Number, Anfragetext → Notes. So landet jede Anfrage sofort vollständig im CRM.

Verbinde das 'Gmail'-Modul für die automatische Bestätigungsmail. Formuliere einen professionellen Text: 'Sehr geehrte/r {{Name}}, vielen Dank für Ihre Anfrage an unsere Kanzlei. Wir haben Ihre Nachricht erhalten und werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden. Mit freundlichen Grüßen, [Kanzlei-Name].' Füge außerdem ein Aufgaben-Modul hinzu (Asana, Trello oder Notion), das eine Wiedervorlage für 24 Stunden nach Eingang erstellt. Aktiviere das Szenario – ab jetzt geht keine Anfrage mehr verloren.

Häufige Fragen

Brauche ich Programmierkenntnisse für diesen Workflow?

Nein. Alle Workflows auf ProzessPilot sind ohne Programmierkenntnisse einsatzbereit. Du folgst einfach der Schritt-für-Schritt-Anleitung und klickst dich durch die Benutzeroberfläche von Make.com.

Was kostet die Nutzung?

Der Workflow selbst ist 100 % kostenlos. Make.com bietet einen kostenlosen Tarif an, der für die meisten kleinen Betriebe ausreicht.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Die Einrichtung dauert in der Regel 15–30 Minuten. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung führt dich sicher durch den gesamten Prozess.

#CRM #E-Mail

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Kostenlos verfügbar

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Spart 3h pro Woche

Tool: Make.com

Schwierigkeit: Sehr leicht

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5.0h

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(bei 35 €/h Stundensatz)

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